第六层：附录工具箱
附录三 愿望书、保护人文件与配套表格
三层目录：第六层：附录工具箱 → 附录三 愿望书、保护人文件与配套表格 → 小节 / 案例
愿望书范本
致：[信托名称] 之受托人
发件人：[委托人全名]
日期：[日期]
亲爱的受托人：
感谢您承担管理本信托的责任。本函旨在表达我的个人愿望与家庭背景，供您在行使酌情权时参考。本函不具法律约束力，您可根据家庭变化及信托利益酌情遵循或偏离。
家庭背景：
我与妻子 [姓名] 结婚 [年数] 年，育有两子一女。长子 [姓名] 性格稳重，正在攻读工程硕士；次女 [姓名] 从事设计工作，目前与伴侣同居；幼子 [姓名] 患有轻度自闭症，需长期语言训练及社交支持。
分配偏好：
- 妻子：我希望优先保障她的终身生活及医疗。她有糖尿病，请确保她能入住有良好护理设施的住所，必要时可入住私立医院。
- 长子：支持他完成学业。若他日后创业，请评估其商业计划的可行性，我倾向于以附条件贷款形式支持，而非直接赠予。
- 次女：她与伴侣同居但未结婚。若她结婚，我支持为其提供婚礼费用（直接支付给场地及服务商）；若她与伴侣分手，请额外关注她的情绪及财务稳定。
- 幼子：他是我的最大牵挂。请确保他有终身的生活及医疗支持。我倾向于将部分信托资金用于购买终身年金，以保障他无论信托如何变动，都有稳定收入。
慈善：
我希望每年从信托收入中捐赠不超过5%给 [慈善机构名称]，支持儿童特殊教育。
家庭和谐：
若子女之间因信托分配产生争执，请优先保障年幼者及最需要帮助者。我希望这个信托是家庭的纽带，而非分裂的源头。
此致
委托人签名：_______________
保护人同意书范本
致：[信托公司全名]
本人 [保护人全名]，香港身份证号码 [号码]，住址 [地址]，同意担任 [信托名称] 之保护人。
本人确认已阅读信托契约，了解保护人的权力与责任，包括：
- 否决受托人的重大决策（出售房产、撤换受托人、变更管辖法律等）；
- 撤换不称职的受托人；
- 添加或移除受益人（经合理标准）；
- 监督信托账目及年度报告。
本人承诺以受益人利益为依归，独立行使权力，不受委托人或其他人士的不当影响。
本人提名 [继任保护人姓名] 作为本人的继任者；若本人未提名即去世或辞职，由受托人征得当时年满18岁的首要受益人多数同意后任命继任保护人。
保护人签名：_______________
日期：_______________
分配申请表范本
致：[信托名称] 之受托人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 申请人姓名 | |
| 与委托人关系 | |
| 申请日期 | |
| 申请金额 | 港币 _______ 元 |
| 用途类别 | □ 教育 □ 医疗 □ 住房 □ 生活费 □ 创业 □ 其他 |
| 详细用途说明 | |
| 收款方名称 | |
| 收款方账户 | |
| 是否附支持文件 | □ 学校账单 □ 医院账单 □ 报价单 □ 商业计划书 □ 其他 |
申请人声明：本人确认上述信息真实，资金将用于所述用途，不会转给第三方或用于非约定用途。
申请人签名：_______________